Como hacer un plan financiero paso a paso

Como hacer un plan financiero paso a paso

Cómo hacer un plan financiero para un proyecto

A través de una serie de pasos lógicos, le ayudaremos a comprender mejor las opciones disponibles y, trabajando juntos, podremos idear y aplicar un plan financiero adecuado para alcanzar sus objetivos.

Los resultados pasados no son una guía de los resultados futuros. Los hechos y opiniones expresados son los del autor del documento en la fecha de su redacción y pueden cambiar sin previo aviso. No hacemos ninguna declaración sobre la exactitud o integridad del material y no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida derivada del uso del mismo. No estamos obligados a garantizar que las actualizaciones del documento se pongan en conocimiento de los destinatarios de este material.

Cómo hacer un ejemplo de plan financiero

La elaboración de un plan financiero puede ser la parte más intimidante de la redacción del plan de negocio. También es una de las más vitales. Las empresas que cuentan con un plan financiero completo están más preparadas para presentarse ante los inversores, recibir financiación y alcanzar el éxito a largo plazo.

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Afortunadamente, no es necesario tener un título de contabilidad para elaborar uno. Lo único que hay que saber es cuáles son los elementos clave y qué es lo que se incluye en ellos. Siga leyendo para conocer los seis componentes que debe tener su plan financiero y lanzar con éxito su negocio.

Un plan financiero no es más que una visión general de las finanzas actuales de su empresa y de las proyecciones de crecimiento. Piense en cualquier documento que represente su situación monetaria actual como una instantánea de la salud de su negocio y en las proyecciones como sus expectativas futuras.

Como hemos dicho antes, el plan financiero es una instantánea del estado actual de su empresa. Las proyecciones informan de sus objetivos financieros a corto y largo plazo y le dan un punto de partida para desarrollar una estrategia.

Plan financiero

Kent Thune lleva más de dos décadas en el sector de los servicios financieros y es propietario de Atlantic Capital Investments, una empresa de asesoría de inversiones, en Hilton Head Island, Carolina del Sur. Ha escrito cientos de artículos para diversos medios, como The Balance, Kiplinger, Marketwatch y The Motley Fool.

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Robert Kelly es director general de XTS Energy LLC, y tiene más de tres décadas de experiencia como ejecutivo empresarial. Es profesor de economía y ha recaudado más de 4.500 millones de dólares en capital de inversión.

Los planificadores financieros certificados (CFP) siguen siete pasos de planificación financiera para crear recomendaciones para sus clientes. Estos pasos se consideran los estándares de la práctica de los CFP. Deben seguirse para cumplir con el Código de Ética y las Normas de Conducta del Consejo de Planificadores Financieros Certificados si el planificador y el cliente acuerdan que las normas forman parte del alcance del compromiso entre ellos.

Los siete pasos de la planificación financiera comienzan con el conocimiento de la situación y los objetivos financieros actuales del cliente y terminan con la medición continua del rendimiento hacia esos objetivos y la actualización de los mismos según sea necesario.

Cómo hacer un plan financiero para la familia

A través de una serie de pasos lógicos, le ayudaremos a comprender mejor las opciones disponibles y, trabajando juntos, podremos idear y aplicar un plan financiero adecuado para alcanzar sus objetivos.

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Los resultados pasados no son una guía de los resultados futuros. Los hechos y opiniones expresados son los del autor del documento en la fecha de su redacción y pueden cambiar sin previo aviso. No hacemos ninguna declaración sobre la exactitud o integridad del material y no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida derivada del uso del mismo. No estamos obligados a garantizar que las actualizaciones del documento se pongan en conocimiento de los destinatarios de este material.

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