Que es un caso de negocio

Que es un caso de negocio

Ejemplo de caso de negocio

Un caso de negocio proporciona la justificación para emprender un proyecto, programa o cartera. Evalúa el beneficio, el coste y el riesgo de las opciones alternativas y proporciona una justificación para la solución preferida.

El caso de negocio se examina y revisa en las puertas de decisión a medida que se dispone de estimaciones e información más madura. El estudio de viabilidad aprobado deja constancia de las decisiones tomadas por la dirección sobre cómo lograr el rendimiento de la inversión requerido por el trabajo. Documenta las opciones consideradas y es una práctica normal incluir la opción de “no hacer nada” como referencia. Con este enfoque, el caso de negocio se convierte en un registro de la opción recomendada con la justificación y las pruebas que apoyan la decisión.

Reúne la evaluación de la inversión con las pruebas de cómo se pretende que la inversión conduzca a la realización de los beneficios previstos. Todos los proyectos deben contar con un caso de negocio que demuestre el valor del trabajo y que se perfila durante la fase de concepto del ciclo de vida.

Cómo escribir un caso de negocio

Un caso empresarial recoge el razonamiento para iniciar un proyecto o tarea. A menudo se presenta en un documento escrito bien estructurado, pero también puede adoptar la forma de un breve acuerdo o presentación verbal. La lógica del caso de negocio es que, siempre que se consuman recursos como dinero o esfuerzo, deben ser en apoyo de una necesidad empresarial específica. Un ejemplo podría ser que una actualización del software mejore el rendimiento del sistema, pero el “caso de negocio” es que un mejor rendimiento mejoraría la satisfacción del cliente, requeriría menos tiempo de procesamiento de tareas o reduciría los costes de mantenimiento del sistema. Un caso de negocio convincente capta adecuadamente tanto las características cuantificables como las no cuantificables de un proyecto propuesto.

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Los casos empresariales pueden ser desde completos y muy estructurados, como exigen las metodologías formales de gestión de proyectos, hasta informales y breves. La información incluida en un caso de negocio formal puede ser los antecedentes del proyecto, los beneficios empresariales previstos, las opciones consideradas (con las razones para rechazar o llevar adelante cada opción), los costes previstos del proyecto, un análisis de las deficiencias y los riesgos previstos. También debe considerarse la opción de no hacer nada, incluyendo los costes y riesgos de la inactividad. De esta información se deriva la justificación del proyecto.

Qué es un plan de negocio

Un plan de negocio suele proporcionar a los responsables de la toma de decisiones, a las partes interesadas y al público una herramienta de gestión para la toma de decisiones transparente y basada en pruebas. Se trata de un marco para la ejecución y el seguimiento de los resultados de la política, la estrategia o el proyecto subsiguiente.

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El proyecto resultante sólo tendrá éxito si se ha planificado de forma realista, con un enfoque claro y tras una consideración detallada de los riesgos asociados. Es un caso de negocio que presenta claramente los riesgos, las oportunidades y las amenazas que conlleva, poniéndolos en perspectiva de la inversión que supone. Por lo tanto, un caso de negocio no es sólo un registro del retorno de la inversión desde una perspectiva financiera, sino que presentará un resumen de todos los beneficios obtenidos.

El modelo de los cinco casos, que es el enfoque de mejores prácticas del gobierno británico para planificar las propuestas de gasto y permitir una decisión empresarial eficaz, va más allá de la dimensión financiera. El modelo de los cinco casos es un marco de “reflexión” que ayuda a responder a tres preguntas básicas: “¿Dónde estamos ahora?”, “¿Dónde queremos estar?”. Y, ‘¿Cómo vamos a llegar allí?’.

Caso de negocio

¿Le suenan muy parecidos un caso de negocio y un plan de empresa? Nosotros también lo creemos. Sin embargo, estas dos palabras no significan en absoluto lo mismo. Por eso es fundamental entender la diferencia entre un caso de negocio y un plan de negocio.

Puede tratarse de una oportunidad de negocio, como añadir una función a un producto existente para aumentar las ventas, o de aplicar una mejora organizativa, como cambiar el software de atención al cliente para ganar en productividad y atender mejor a los clientes.

La dirección está estudiando la posibilidad de mejorar la línea de producción de la fábrica de Coventry. El proyecto consistiría en sustituir los equipos de las líneas de producción 3 y 4, instalados en 2004, por otros más recientes.

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El coste de esta modernización se estima en 150.000 libras, y reduciría el coste de producción en un 5%, junto con la reducción del coste anual de mantenimiento en 5.000 libras, lo que supondría una ganancia total de 175.000 libras, teniendo en cuenta el volumen de producción previsto en el presupuesto anual.

La diferencia entre un caso de negocio y un plan de negocio también se deriva del hecho de que el caso de negocio suele referirse a un proyecto y a un aspecto de la empresa, mientras que el plan de negocio presenta un plan de acción detallado para toda la organización durante varios años.

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